В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит богатейший человек и предводитель местного дворянства, Нефедьев. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. Шаг за шагом он раскрывает детали преступления, сталкиваясь с силами зла, которые выходят за границы его представлений. В стремлении одержать победу над этими силами, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
