Из столицы России в один из городов Якутии прибыл мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он намерен внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с оппозицией в лице Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время перестройка становится для народа саха вызовом, требующим переосмысления своей культурной идентичности. Противостояние двух миров оборачивается таинственным сближением между мужчиной и его прежней оппоненткой. Теперь перед ней встает выбор: сохранить сакральное наследие прошлого или отдаться чувствам, обещающим надежду на светлое завтра.