Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает военный состав с солдатами, включая разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить вражеский завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о расположении завода группе необходимо достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Также к команде присоединяется ветеран разведки Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым противником — генералом Исимурой, убившим его семью 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая борьба, так как японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище с химическими веществами под территорией завода.